Джордж принадлежит к мощному секретному подразделению, занимающемуся поиском мутантов-нелегалов, появившихся в результате неудачного научного эксперимента. Дэвид, неудержимый сверхразвитый, желающий отомстить коррумпированному правительству, которое его использовало, выслеживает других мутантов, чтобы те присоединились к его миссии. Но потом он начинает убивать их, чтобы стать сильнее. Открываются истинные психопатические планы Дэвида, который желает достичь мирового господства. И теперь Джордж должен объединить свои силы с мутантом Анной, мутантом, чтобы положить конец убийствам.